INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
Styrelsen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns på den extra bolagsstämma som avses att hållas den 10 oktober 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 16 oktober 2025 till och med den 30 oktober 2025. Medlemmar ur styrelse och ledning samt anställda har åtagit sig att teckna units motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka 600 TSEK. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett antal externa investerare om cirka 35,3 MSEK. Företrädesemissionen är därmed på förhand säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 2 MSEK på marknadsmässiga villkor. Bolaget refinansierar även del av befintligt lån om 12,5 MSEK.
Lumitos produkt, Scizys, är väl positionerad i förhållande till de pågående strukturella trenderna inom hälso- och sjukvården, särskilt digitalisering och ökad individualisering av behandlingar. Med en unik teknologi, en stark produktportfölj och en skräddarsydd kommersialiseringsstrategi har Lumito möjlighet att bli en nyckelaktör inom vävnadsanalys och digital patologi. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att förstärka Bolagets finansiella position i pågående kommersialisering och framtida tillväxt.
VD kommenterar
”Att introducera en ny, unik produkt på en traditionell och komplex marknad kräver både tid och uthållighet. Genom omfattande kunddialoger samt vårt vetenskapliga råd har vi verifierat att vi möter ett tydligt och relevant marknadsbehov. Under det gångna året har vi tagit stora och viktiga steg framåt och vi börjar se konkreta resultat av detta arbete. Vi ser tydliga tecken på att marknaden börjar öppna upp för nya, innovativa, lösningar och jag har stark tilltro till att vår lösning kommer att etablera sig som ett nytt, kompletterande verktyg inom vävnadsanalys.”
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader.
- Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 7 oktober 2025. Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
- Varje Unit kommer ha en relation mellan antal aktier och teckningsoptioner om cirka tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO7.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 16 oktober 2025 till och med den 30 oktober 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 1 procent av teckningsförbindelser och cirka 59 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 13 oktober 2025 ("Prospektet").
- Teckningsoptionerna av serie TO7 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och efterföljande konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner.
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 2 MSEK på marknadsmässiga villkor.
- Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Bakgrund och motiv
Lumito har under våren 2025 tagit viktiga steg framåt inom såväl utveckling som kommersialisering. Bolaget har etablerat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående av internationellt ledande experter med omfattande globala nätverk, en strategisk förstärkning som ytterligare stödjer den fortsatta kommersiella och teknologiska utvecklingen. Rådgivarna har bekräftat potentialen i Bolagets teknologi och produkterbjudande, samt verifierat att Lumito adresserar centrala behov inom vävnadsanalys som inte tillgodoses med dagens tillgängliga metoder.
Sedan H2 2024 har Lumito uppnått flera viktiga milstolpar som nu banar väg för den kommersiella fasen:
- Erhållit CE-märkning under 2024 (för forskningsbruk – ”RUO”), vilket positionerar Bolaget för adoption inom läkemedelsutveckling och forskningsmarknader.
- Tillsatt ny VD och styrelse för att skapa optimala förutsättningar för Bolagets kommersialisering och marknadstillväxt.
- Identifierat nyckelsegment genom omfattande kund- och användardialoger, vilket säkerställer att Bolagets erbjudande ligger i linje med marknadens behov, samt skapat och förfinat affärsmodeller och intäktsströmmar.
- Lanserat en ny hemsida som på ett tydligt och datadrivet sätt lyfter fram produktens unika fördelar, i linje med vad användare och kunder efterfrågar. Initierat partnerskap med två ledande CRO-bolag som båda befinner sig i en optimeringsfas med målet att snarast erbjuda tester baserade på Scizys till sina slutkunder och därmed fungera som Lumitos distributionskanaler.
- Utökat produktportföljen med en ny mjukvara i samarbete med Katana Labs GmbH för molnbaserad bildlagring och överföring samt bildvisualisering och vävnadsanalys.
- Engagerat Key Opinion Leaders (KOLs) och experter som vetenskapliga rådgivare och ambassadörer. Deras omfattande internationella nätverk är avgörande för att skapa värdefulla möjligheter, öka synligheten och driva adoptionen av Lumitos lösning inom vävnadsanalys.
- Bolaget har effektiviserat sin resursanvändning och har fortsatt stort fokus på finansiell uthållighet.
Med tydligt fokus, en unik produkt, ett engagerat team och en effektiv skalbar affärsmodell befinner sig Lumito i en spännande fas. Bolaget är väl positionerat för att fortsätta ta sin produkt ut på marknaden och bidra till utvecklingen av framtidens individanpassade och mer effektiva läkemedel.
Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om maximalt cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 8,5 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om 51,4 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:
- Återbetalning av befintligt lån om 6,5 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Fenja”).
- Återbetalning av brygglån.
- Fortsätta och accelerera kommersialiseringen med fokus på Europa de första 6–12 månaderna och därefter de kommande 12–24 månaderna förbereda för marknadsintroduktion i Nordamerika.
- Stärka produkterbjudandet genom att lansera ytterligare reagenskit samt utöka funktionalitet inom kvantifiering, användarstöd och AI-baserad analys.
- Förberedelser för klinisk produkt.
Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital i juni 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:
- Hälften av kapitalet från teckningsoptionerna av serie TO7 ska användas för återbetalning av refinansierat lån om 6 MSEK från Fenja.
- Ytterligare stärka den geografiska tillväxten, utanför Europa, på utvalda marknader genom partnerskap och distributörsavtal.
- Utveckling av ytterligare reagenskit.
- Förstärka kompetens och resurser avseende framtagning av produktspecifikationen för den kliniskt reglerade marknaden och diagnostik.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Lumito cirka 60 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Lumito kan därutöver tillföras ytterligare högst 50 MSEK i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7.
Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier, förväntas offentliggöras senast den 7 oktober 2025. Varje Unit kommer ha en relation mellan antal aktier och teckningsoptioner om cirka tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO7.
Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde.
Teckningsoptioner av serie TO7
- Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 maj 2026 till och med den 21 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
- Teckningsoptionerna av serie TO7 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 25 maj 2026 till och med den 5 juni 2026.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 50 MSEK.
- Teckningsoptionerna av serie TO7 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 600 TSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och anställda. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, lämnats motsvarande totalt 35,3 MSEK, varav upp till 4 MSEK kan komma att betalas genom kvittning av lån från Fenja.
Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 36 MSEK, vilket motsvarar cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 13 oktober 2025.
Teckning av Units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Då teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP kommer ökningen av aktiekapitalet samt antal aktier och teckningsoptioner som emitteras bero på den fastställda teckningskursen. Eftersom Bolagets avsikt är att ta in en emissionslikvid om högst 60 MSEK har styrelsen idag beslutat om en emission av högst 2 393 083 737 aktier och högst 1 595 389 158 teckningsoptioner av serie TO7 vilket, baserat på den lägsta möjliga teckningskursen om aktiens föreslagna kvotvärde (0,025 SEK), ger en emissionslikvid om högst cirka 60 MSEK. För det fall teckningskursen fastställs till ett högre belopp än aktiens kvotvärde kommer antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras begränsas till det antal som medför en total emissionslikvid om högst cirka 60 MSEK. Utspädningen beror således på vad teckningskursen fastställs till men den högsta utspädning som Företrädesemissionen kan komma att medföra givet att teckningskursen fastställs till Bolagets kvotvärde om 0,025 SEK är 83,4 procent.
Prospektet
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Prospektet som förväntas publiceras omkring den 13 oktober 2025.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
| 10 oktober 2025 | Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter |
| 13 oktober 2025 | Beräknat datum för offentliggörande av Prospektet |
| 13 oktober 2025 | Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter |
| 14 oktober 2025 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
| 16 oktober 2025 – 30 oktober 2025 | Teckningsperiod i Företrädesemissionen |
| 16 oktober 2025 – 27 oktober 2025 | Handel med uniträtter (UR) |
| 16 oktober 2025 – cirka vecka. 46 | Handel med betalda tecknade units (BTU) |
| 3 november 2025 | Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen |
Refinansiering av lånet
Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen refinansierat det lån som Bolaget upptog från Fenja den 10 november 2023 och som refinansierades den 28 november 2024. Det befintliga lånebeloppet uppgår till 12,5 MSEK exkl. upplupen ränta. Lånebeloppet enligt det nya avtalet kommer att uppgå till 6 MSEK efter Företrädesemissionen, och förfaller till betalning den 30 juni 2026. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta om 1,50 procent per påbörjad 30-dagarsperiod.
Det refinansierade lånet kommer att utgöras av konvertibler i Bolaget med rätt för Fenja att till och med den 30 juni 2026 konvertera lånet till nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 125 procent av den fastställda teckningskursen i Företrädesemissionen. Konvertiblerna kommer att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigande efter att teckningskursen i Företrädesemissionen fastställts.
Som del i det refinansierade lånet kommer Fenja erhålla teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Antalet teckningsoptioner kommer motsvara en utspädning om 5 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna kommer att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigande efter genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna kommer kunna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 september 2030, till en teckningskurs per aktie om 140 procent av den fastställda teckningskursen i Företrädesemissionen
Om lånet inte återbetalats senast på förfallodagen har Fenja rätt att kvitta lånet mot aktier i en riktad nyemission i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om 15 dagar innan begäran om riktad nyemission för kvittning inkommer från Fenja minus 15 procent. Emissionsvolymen i en sådan riktad nyemission ska uppgå till minst 1 MSEK. Bolaget har inte ställt ut säkerhet för lånet.
Villkoren för refinansieringen har förhandlats av Bolagets styrelse på armlängds avstånd med Fenja. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 2 MSEK från Fenja. Som ersättning för brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 100 TSEK samt en månatlig ränta om 1,50 procent. Enligt ingånget brygglåneavtal ska lånet återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 november 2025.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.