Styrelsen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har beslutat att refinansiera delar av befintligt låneavtal om totalt 20 MSEK exklusive ränta utställt av Fenja Capital II A/S (det ”Befintliga Lånet”) genom ett nytt lån om 12,5 MSEK (”Lånet”) från Fenja Capital II A/S (tidigare Formue Nord Fokus A/S, ”Långivaren”). Således återbetalar Lumito 7,5 MSEK av det Befintliga Lånet exklusive ränta till Långivaren och refinansierar återstoden om 12,5 MSEK. Tillsammans med Lånet har styrelsen för Lumito beslutat att emittera teckningsoptioner av serie 2024/2029 (”Teckningsoptionerna”) till Långivaren utan kostnad som en del av överenskommelsen. Lånet upptas i syfte att accelerera kommersialiseringen av Bolagets produktportfölj.
För att accelerera kommersialiseringen av Lumitos produkt SCIZYS med tillhörande reagensvätskor avser Bolaget stärka sina finansiella resurser genom Lånet. Lånet avses refinansiera delar av det Befintliga Lånet som upptogs under det fjärde kvartalet 2023 med förfallodatum den 9 december 2024. Lumito kommer återbetala 7,5 MSEK av det Befintliga Lånet exklusive ränta till Långivaren och refinansierar återstoden om 12,5 MSEK.
Sammanfattning av Lånet och Teckningsoptionerna
- Lånet uppgår till totalt 12,5 MSEK med en löptid på 12 månader från och med den 30 november 2024.
- Vid Lånets upptagande emitteras även 21 500 000 teckningsoptioner till Långivaren utan kostnad. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med 30 november 2029, till en teckningskurs om 0,638 SEK per aktie.
- Lånet har en uppläggningsavgift på 4 procent och löper med en ränta om 1,25 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod.
- Bolaget har möjlighet att när som helst under löptiden återbetala Lånet.
- Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna under eller efter Lånets löptid, ökar antalet aktier och aktiekapitalet, vilket leder till en utspädning om cirka 7,48 procent för befintliga aktieägare.
Villkor för Lånet och Teckningsoptionerna
Lånet om 12,5 MSEK har upptagits från Fenja Capital II A/S, med en löptid om 12 månader från och med den 30 november 2024. I samband med Lånet kommer även 21 500 000 teckningsoptioner att emitteras till Långivarna utan kostnad. Teckningsoptionerna avses ej tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med 30 november 2029, till en teckningskurs om 0,638 SEK per aktie, vilket motsvarar 140 procent av Lumitos aktiekurs vid stängning den 27 november 2024. Styrelsen har beslutat att emittera Teckningsoptionerna med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2024.
Lånet har en uppläggningsavgift på 4 procent av det totala lånebeloppet och löper med ränta om 1,25 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod. Bolaget har möjlighet att när som helst under löptiden återbetala Lånet.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 21 500 000 och aktiekapitalet med 537 500,00 SEK, vilket innebär en utspädning om cirka 7,48 procent.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Lånet och Teckningsoptionerna.
